一天，小骆驼又来照镜子，偶然间，之前嘲笑它的那匹小红马也过来照镜子，小红马说：丑八怪你又来照镜子，你羞不羞！小骆驼说：我才不是丑八怪呢！小红马说你长的是最难看的。小骆驼说：那我们两个明天去沙漠走一趟看谁厉害？好，一言为定。
第二天早上小骆驼和小红马早早地出发了，没有走到一会儿，小红马的脚就陷入沙子里了，小红马吓得直哭。还好是小骆驼把他救了上来。过了一会儿，小红马又渴又饿，它又没有食物，小骆驼看见了，给他分了一点食物和水，小红马说：谢谢你。说话间一阵风沙吹过来，小红马躲在小骆驼身下。旅行完了，小红马羞愧地说：对不起，我不应该嘲笑你，小骆驼说：大家各有各的长处，各有各的短处。
沙漠旅行结束了，小骆驼变得自信起来。一天，它又在小溪边照镜子，小红马看见了，喷着响鼻一脸不屑地对小骆驼说：怎么又是你？你这个丑八怪！小骆驼并不生气，反而自豪地说：你别看我长得丑，我的脚掌、驼峰和睫毛在沙漠里可有着很大作用呢！我才不信呢！小红马嗤之以鼻。要不你跟我到沙漠里走一趟吧。走就走，谁怕谁呀！
小红马扬起蹄子，脚下生风般地向沙漠跑去。他毫不犹豫地走进了茫茫沙漠，谁知，刚走了几步，蹄子就深深地陷进了沙子里。他费了九牛二虎之力，才把前蹄拔出来，后蹄却陷得更深了，他一步一步艰难地向前走着。不一会儿，小骆驼便轻松自如地追上了他。小红马好奇地问：你怎么走这么快？因为我的脚掌又大又厚，不容易陷进沙子里。说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来。小红马赶紧闭上眼睛，课还是抵挡不住风沙，不少沙子钻进了他的眼睛，疼得他直流眼泪，嗷嗷直叫，连鼻孔都进满了沙子，呛得直咳嗽。小红马看着安然无恙的小骆驼，不可思议地说：你怎么没事？这是我两层睫毛的作用呀！他俩继续往前走。
头顶的太阳越升越高，它无情地炙烤着大地，气温越来越高。好热啊小红马满头大汗，嗓子干得快冒烟了。他头晕目眩，浑身无力。此时，他多想喝点水，吃点东西啊！可是这茫茫的沙漠寸草不生，怎么可能满足他的愿望呢？他无助地看着小骆驼，小骆驼却元气满满，他解释道：我的驼峰里贮存着养料，足够我路上用了。小红马低垂着头，有气无力地说：我们回去吧，我实在走不下去了
小骆驼和小红马走出了沙漠，小红马惭愧地说：小骆驼，你真棒！我发现你越来越漂亮了。
沙漠旅行结束后，小骆驼明白了：判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有作用。
一天，小骆驼又在小溪边喝水，恰巧小红马看见了，就不屑一顾地对小骆驼说：你长得这么丑，怎么还好意思出来见人？小骆驼却自豪地说：别看我的脚掌。睫毛、驼峰都长得不好看，但它们在沙漠都有很大的用处呢！不可能。小红马大喊。那你和我到沙漠里走一趟吧。走就走呗！小红马毫不在乎地说。
第二天，小红马和小骆驼一起走进了沙漠。沙漠一望无边，太阳像一个大火球，在烘烤着沙漠。小红马热得满头大汗，心里却想：不就有点热嘛，我倒要看看小骆驼的那三样破东西在沙漠里有什么用处。不一会儿，一阵风沙铺天盖地刮过来，小骆驼赶忙俯下身子，闭上眼睛和鼻孔。而小红马呢？眼睛、鼻孔里全是沙子，难受极了。小红马过了好一会才把眼睛、鼻孔里的沙子全部弄掉，更不服气地说：也就这一个小用处吧！可是，没过多久，小红马的肚子就想起了咕咕之歌，心里却依然不服气，只好硬着头皮继续走。
忽然，小红马发现自己的腿已经被沙子陷进去了，它还是不服气，想把自己的蹄子拔出来，可是却发现自己的身子越来越往下沉，一直沉到了下巴。小红马急得汗如雨下，看着小骆驼越走越远，心想：如果我不嘲笑小骆驼的话，就不会跟它来到沙漠，最后就不会落到如此下场。于是它赶忙大喊：小骆驼，救命啊！快来帮帮我呀！小骆驼急忙跑回来，把小红马拉了出来。小红马面红耳赤，惭愧地说：对不起，小骆驼，我不应该嘲笑你
从此，小骆驼和小红马成为了好朋友。
小骆驼再次见到小红马时，头高高、气洋洋地说：告诉你，我的三个丑地方，在沙漠里用处很大，要不，跟我去一趟沙漠吧！
他俩来到了沙漠，小红马望着一望无边的沙漠，心惊胆战。可是，小骆驼却摩拳擦掌、跃跃欲试，小红马心想：就连小骆驼不怕，我为啥怕呢？
小骆驼走向茫茫的大沙漠，小红马才走了两三步就快陷进去了，要不是小骆驼拉了他一把，小红马有可能会被活埋了！下面的路可难走了，不一会儿，小红马饿得趴在地上起不来，小红马有气无力地问：小骆驼，你饿吗？小骆驼骄傲地回答：我不饿！因为我背上的两个肉疙瘩叫做驼峰，里面有很多营养呢，所以我在沙漠里是不会挨饿的啊！
他俩又走了一会儿，一阵大风袭来，小骆驼闭上眼睛和鼻孔，小红马也学着这个样子。大风过后，小骆驼的眼睛里没有一点儿沙子，可是小红马的眼睛里有好几粒沙子。最后，小红马狼狈不堪地走出了沙漠，而小骆驼安然无恙地走出了沙漠
从此以后，小红马再也不敢嘲笑小骆驼了。这个故事告诉我们：每个人都有长处和短处，要向别人的优点和长处，不要只看被人的缺点和短处。
沙漠旅行结束了，小骆驼又遇见了小红马。小红马不屑一顾地瞟了小骆驼一眼说道：丑骆驼，你怎么又出来了？如果我长得像你那样难看，就再也不敢出门了。这一回，小骆驼丝毫没有感到难过，扬起头一本正经地对小红马说道：你觉得我长得难看的地方，却恰恰是我身上的优点呢！小红马望了它一眼说：我才不相信了！小骆驼说：那请你随我去沙漠里走一趟吧！
来到沙漠里，小骆驼又大又厚的脚掌在一望无际的大沙漠上自由的行走。可是小红马走一步陷进了沙子里，再走一步还是陷进了沙子里。小骆驼说：你看，我这又大又厚的脚掌还是有好处的吧？他们继续往前走呀走呀，突然，刮起了一阵大风，小骆驼迅速闭上了眼睛，它那两层长长的睫毛替它抵挡了风沙。小红马焦急的说：沙子进了我的眼睛了！沙子进了我的眼睛了！风沙过后，小骆驼睁开眼睛告诉小红马说：你看，即使风沙来了，沙子也不会吹到我的眼睛里，这就是我长两层接眼睫毛的好处。小红马特别不服气地对小骆驼说：可是你背上的两个肉疙瘩也特别难看呀！你可别小看了这两个肉疙瘩，妈妈告诉我说它叫驼峰，里面可以贮存很多养料，长时间在沙漠行走，它可以帮我们输送养分呢。小骆驼自信地说道。
小红马半信半疑地望着小骆驼，还是觉得特别不服气，小骆趾高气扬地说：小红马，你认为丑陋的东西，正是我在沙漠中生存必不可少的条件，是我战胜恶劣的沙漠环境的武器。所以我并不觉得自己丑，我为此而感到自豪！请你以后不要光凭表面来评价别人的美丑了。
听了小骆驼的这些话，小红马深有感触，他惭愧地低下了头说：小骆驼，我真不应该嘲笑你。
第二天，小骆驼又看见了小红马，对小红马说：你昨天嘲笑我长得丑，是你说错了，我的脚掌、睫毛、驼峰可不是聋子的耳朵——摆设。它们在沙漠了各有各的用处，缺一不可。
小红马不屑一顾地撇了撇嘴，说：切，这算什么呀？丑就丑呗！小骆驼说：有本事跟我一起到沙漠里走一回。小红马毫不示弱地说：走就走，谁怕谁呀！
当它们走进无边无际的沙漠时，小红马刚迈出第一步，脚就陷进了沙子里，小红马越挣扎，却越陷越深。小骆驼，快救救我！小红马的求救声传到了小骆驼的耳朵里，小骆驼赶紧回到小红马的身边。忽然，狂风大作，一阵沙尘暴刮了过来，小红马的眼睛里进了不少沙子，而且身体的大部分被沙子掩盖。小骆驼使出浑身解数，好不容易才把小红马拉出来。小骆驼说：你看，如果我没有又大又厚的脚掌和两层睫毛，我会落入和你一样的下场。
这时，小红马感到饥肠辘辘了，它问小骆驼：你饿吗？我不饿，我的‘肉疙瘩里贮存着养料，我不会饿的。
就这样，小红马在小骆驼的照顾下，走出了沙漠。
小红马红着脸对小骆驼说：对不起，我不该嘲笑你。
一年一度的表彰会开始了，刚巧，小骆驼也从无边无际的沙漠里回到了自己的家乡，一听要开表彰会，便飞奔似得来到了现场。只听美丽可爱的孔雀主持人说：大家准备好了吗？下面有请帅气的小红马上场！台下传来阵阵欢呼和雷鸣般的掌声。只见小红马穿着闪亮的礼服走上舞台，对大家说：今天，就由我来宣布上年度获奖名单。小骆驼更激动了，它认为自己一定能够受到表彰，可是一位一位的小动物都领到了奖杯，可自己却没有，小骆驼伤心极了，眼泪不停地流。
这时，小红马骄傲地走下台嘲笑它说：你也想得奖，不可能，除非你有一定的本领。小骆驼听了，对它说：我的双层睫毛可以挡住风沙，又大又厚的脚掌可以不陷入沙子里，驼峰可以储存水分、养料，你行吗？不信，明天你就跟我到沙漠走一趟吧！小红马心想，去就去，谁怕谁呀？
第二天它们出发了，刚走了几步，小红马的脚掌已经深深的陷入松散的沙子里，小骆驼费了九牛二虎之力才把小红马的脚拔出来，突然一阵狂风卷着沙子吹来，小红马也学着小骆驼的样子俯下身子，可是不管小红马怎样紧闭睫毛，都不管用，风过了，可怜的小红马成了一个巨型的红肉蛋，骆驼走了很远才把小红马带到水边洗干净。又过了几个小时，小红马的肚子饿的咕咕叫了，它问骆驼：喂！你还不饿吗？小骆驼回答说：我不饿，我的驼峰可以储存养料和水分。小红马惭愧地低下了头。七天过去了，它们终于回到了家乡。小红马明白了，评价一个人不能只看外表，要看它的内在。
小骆驼从沙漠旅行回来了。有一天，它又到小溪边照镜子，恰巧又遇到了小红马，小红马看见小骆驼又在照镜子，又怪声怪气地说：臭美什么，才几天不见，你的脚掌又大了不少，快赶上大象的脚了。你那两个肉疙瘩，又大又肥，都像小山包了。你的睫毛更难看了，又粗又长，像帘子遮住了双眼，简直太难看了！
小骆驼没有生气，心平气和地说：我开始也这么想，沙漠之旅结束后，我才知道这些有很大的用处。
小红马半信半疑，大声地说：我才不信呢，哼！
小骆驼若有所思地说：明天你跟我到沙漠里走一趟吧。
小红马很爽快的答应了：谁怕谁，走就走。
第二天，小红马和小骆驼来到了无边无际的大沙漠。还没走几步小红马的脚就陷进了沙子里，小骆驼费了九牛二虎之力终于把小红马拉了出来。小骆驼拿出两双鞋子给小红马说：穿上吧，就不会陷下去了。它们一直走啊走，一会儿小红马肚子饿了，就问：你带食物了吗？
没带。小骆驼遗憾地说。你不饿吗？小红马问。小骆驼开心地说：我的驼峰贮存着养料，可以随时补充。
又走了一段路程，小红马说：能找到水吗？小骆驼说：我有办法。只见他拿着一只杯子和一把小刀，走到仙人掌前面，它把杯子放在仙人掌前再用小刀在仙人掌中间一划，仙人掌汁就像泉水一样流了出来。小骆驼赶紧用杯子接住给小红马喝。
它们继续往前走。过了一会儿，一阵风沙猛烈地刮了过来。小骆驼闭上眼睛和鼻孔，小马的眼睛和鼻孔都进了沙子，不停地流泪和咳嗽。风沙过后，它们继续赶路，不久，终于走出了大沙漠。
小红马和小骆驼的沙漠之旅结束后，小红马很惭愧地说：看来，判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有用处。
它们友好的道别，各自高兴地回家了！
两年过后，在一次森林比美大赛上，小骆驼和小红马又见面了。小红马打扮得跟彩虹一样耀眼，吸引了很多观众，小红马看见正在认真准备比赛的小骆驼，走过去用骄傲的眼神看着小骆驼，说：你这个丑八怪还有脸在我面前照镜子？真可笑。说完，骄傲的扬起头走了。
比赛开始了，小红马来了一段走秀，把观众们迷的都快晕过去了，他们不停地喊着：小红马，你最帅！小红马，你最帅！当主持人小斑马宣布双方拉票时，小红马骄傲地说：我想，我不用拉票，也会比旁边那个丑八怪的票数多吧。轮到小骆驼拉票了，它不慌不忙地说：虽然我没有小红马长得漂亮，但我想说我们在沙漠里是有很多作用的，又大又厚的脚掌可以防止我们陷入沙子里，两层睫毛可以挡住风沙保护我们的眼睛，背上的驼峰可以在我们又渴又饿的是提供充足的营养和水分。观众们都不敢相信，等它们看了小骆驼带来的资料，都纷纷点头。小红马急了：我爸爸可是草原第一大帅哥，等会它来了，你们肯定被它‘帅死！可是观众们都不听它的，一直在喊：小骆驼，你最棒！小骆驼，你最棒！
比赛结果出来了，小骆驼以100分的成绩战胜了小红马的0分。事后，小骆驼找到小红马对它说：凡事都不能只看外表，而忽略了它的本质。小红马惭愧的点了点头，再也不骄傲自大了，和小骆驼成为了好朋友。