沙漠旅行结束了，小骆驼又见到小红马。
小红马甩着尾巴说：你长的那么丑，还敢出来散步，真不要脸！小骆驼平静地说：虽然我长着又大又厚的脚掌、两层睫毛、两个驼峰，看起来很丑，但它们在沙漠却很有用呢！
小红马看了一眼小骆驼说：那你可说说你那难看的脚掌、睫毛、驼峰各有什么用处"小骆驼耐心地说：我脚掌可以不陷进沙子里；我的两层睫毛能挡风沙；我的驼峰能贮藏养料。你看，我全都说出来了！
小红马惊呆了，想了想说：哼！谁信你啊，我要看真实地证明！"好啊！明天我们就出发！小骆驼爽快地答应了。
第二天，它们真的出发了。小红马刚一进沙漠就被困在了沙中。小骆驼费了九牛二虎之力才把小红马拉了上来。可是，刚把小红马拉出来，又吹来一阵风沙，小红马的眼睛里装满了沙子。又过了一个小时，小红马饿得直叫唤。
到了中午，它们才走出了寸草不生的沙漠。
小骆驼说：现在你信了吧？那当然，小骆驼你真美！小红马说。
小红马明白了——美不美不能只看看外表，要看实质，要看有没有作用。
小骆驼又去小溪边照“镜子”，小红马看见了，十分骄傲说：“上次来照‘镜子’就算了，不过你长这么丑，这回还敢来照‘镜子’！”
小骆驼抬头看看回答：“我那些难看的地方，是有很大的用处的！”
小红马很疑惑：“有什么作用呀？”
小骆驼非常自豪：“你跟我到沙漠里走一趟就知道了。”
来到了茫茫的大沙漠。
小骆驼说：“我们来比一比谁跑得快？”
小红马心想：我可是上一次的长跑冠军，怎么可能输给小骆驼呢！
小骆驼大步流星，一步比一步快到，小红马呢，走一步陷一步，一步比一步慢。
看着越走越远的小骆驼，小红马焦急地喊：“小骆驼！小骆驼！你等等我呀！”
小红马费了好大力气才赶过来说：“小骆驼，你怎么走得这么快呀？是不是用了什么秘诀？”
小骆驼笑了：“多亏我们的脚掌又大又厚，像你这样是不能在沙漠中行走的。”
小红马说：“对不起，我不应该说你的`脚又大又厚。”
说话间，一阵风沙铺天盖地刮过来，小红马闭上眼睛，小骆驼也俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，不一会儿，风沙过去了，小红马的鼻孔和眼睛里全是沙子，然而小骆驼的鼻孔和眼睛里，却没进一点沙子。
小红马气的差点哭出来：“沙漠这个鬼地方，我以后再也不来了。小骆驼，你眼睛和鼻子里怎么没进一点沙子？”
“我们长着两层睫毛，就是为了挡住风沙。”
小红马说：“对不起，我不应该说你眼皮上长着两层睫毛难看的。”
他们又走了一会儿，突然小红马的肚子“咕咕”直叫。
“小骆驼，你不饿吗？我都要饿扁了。”小红帽可怜巴巴地说。
“哈哈！告诉你吧，我背上的这两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，足够我在沙漠里三四十天不吃不喝，如果你饿的话，我们一起去绿洲吧！”小骆驼大声说道。
他们来到一片绿洲，吃饱喝足后，小红马惭愧的低下头：“不可貌相啊，判断事物的美与丑，不能只看外表，而要看实质，要树立正确的审美观！”
“没事，小红马！”小骆驼高兴地说，“我们还是好朋友，一起回家吧！”
沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。小红马见到小骆驼，傲慢地说：“你这个丑家伙，怎么又来了？你还是去美容院整整容再来吧！”
“虽然我外表是长得丑，可我的脚掌可以防止我陷进沙子里。还有，你这家伙也太不礼貌了吧！”小骆驼一开始还慢慢地说，可是，渐渐的，它开始生气了。
“就算这样，你背上那个肉疙瘩又能干什么呢”？小红马慢腾腾地说，我看是存屎的吧！”说到这，小红马开始哈哈大笑起来。
小骆驼现在觉得这匹小红马肯定就是这个样，所以，小骆驼这次眼珠慢悠悠地转了一圈，开始说：“我背上的这个东西不叫肉疙瘩，叫驼峰……”
“哈哈，连你自己都说是一坨屎了，还说我！”小红马故意气小骆驼。
小骆驼还是慢慢地说：“是驼峰，不是一坨屎，它可以贮存养料，作用可大啦！”
“那又怎样，你这个双层睫毛又有什么用呢？你就算说了，我也不会相信的，你得做给我看才行，我才会相信。”小红马还是找茬儿。
小骆驼无奈地说：“好吧。我告诉你，我的双层睫毛是为了抵挡风沙，既然你这么想看，就跟我来吧！”
小骆驼在前，小红马在后，它们就这样出发了。
刚到沙漠，小红马的脚就陷进了沙子里，怎么也拔不出来。小骆驼费了好大力气才把小红马的脚拔出来。小红马的脚刚拔出来，一阵风沙铺天盖地刮过来，他们都紧闭双眼。风沙过去了，小骆驼的眼睛没进一点沙子，而小红马呢？眼睛进了好多沙子，小红马都快痛死了，这沙子弄了好久才弄出来。
当他们往前又走了一会儿时，小红马说：“呀，我好饿呀，你怎么一点都不饿呢？”
“不是跟你说了嘛，因为我的驼峰里贮存着很多养料。”小骆驼得意地说。
当他们走出大沙漠时，小红马累得筋疲力尽。这时，小骆驼问：“这回你相信我说的话了吧？”
小红马饿得实在说不出话，只能连连点头。
从此，小红马和小骆驼成了一对非常要好的朋友，小红马还经常夸小骆驼的本领真大。
沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。小红马傲慢无礼地对小骆驼说：你这个丑不拉几的家伙怎么又来啦？虽然我长得不美，但是我的脚掌、驼峰还有睫毛在沙漠里都能派上很大的用场呢！小骆驼昂起头自豪的回答道。
小红马不信，问：那你倒说说看有啥用场？小骆驼说：我的大脚掌能让我不陷进沙子里。顿了一顿，它接着说：我的驼峰里贮藏者丰富的养料，让我可以穿越沙漠不挨饿，我的睫毛还能抵挡风沙呢！
小红马还是不太相信，便说：是真是假，我们去沙漠里走一走就知道了。小骆驼同意了。于是，它们走进了寸草不生的大沙漠。但是，小红马还没走上几步就陷进了沙子里。它费了九牛二虎之力，才勉强走了几步，小骆驼却已经轻松地走了很远；艰难地走了一阵子，小红马的肚子饿地咕咕叫了，可是它没有可以吃的养料，饿了整整一个下午，小骆驼却一点也不饿，照样走得很精神；在往回走的路上，忽然吹来一阵风沙，小红马赶紧闭上眼睛，结果还是满眼都是沙子，一点也看不见前面了。小骆驼同样闭上了眼睛，那双层的睫毛直接把沙子都挡在了外面，啥事儿都没有。
经历了这些事情，小红马发现了小骆驼的优点，也明白了一个道理：原来美不美不能只看外表，还要看看有没有用处，其实小骆驼也很美啊！
小骆驼又在小溪边遇到了小红马。这次，小骆驼自豪地说：“小红马，妈妈带我去沙漠里走了一趟。告诉你，我的脚掌又大又厚，在沙漠里行走时不会陷进沙子里；我的睫毛能挡住风沙；我背上的这两个肉疙瘩叫驼峰，里面能贮存粮食，使我在沙漠里不会饿肚子。至于你说我的这些部位长得丑，我已经不在乎了，因为它们在沙漠里能发挥很大的作用。不信，我带你走一趟。”
说着，它们便来到了茫茫的大沙漠。小红马撒开四肢向前跑去，可是没跑多远就陷进了沙子里，怎么拔也拔不出来。这可急坏了小骆驼。怎么办呢？突然，它灵机一动，想到了一个主意：“用脚把沙子刨开一点不就是了吗？”小骆驼急忙刨开点沙子，让小红马用力拔，终于把脚从沙子里拔了出来。小骆驼说：“看我的脚掌有用吧？我走了那么多步，脚也没有陷进沙子里。”小红马只好红着脸说：“小骆驼，我能骑到你身上来吗？”小骆驼爽快地答应了。
于是，它们又走了一段路。忽然，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼俯下身子，闭上眼睛和鼻孔。风沙过后，他的眼睛和鼻孔里没进一点儿沙子。可小红马就惨了，眼睛，鼻子里全灌满了沙子，弄得它直咳嗽，差点儿眼泪都出来了。小骆驼用嘴吹了好几下，沙子才全部从小红马的眼睛和鼻子里飞了出来。
它们又走啊，走啊，走了很远很远。望着无边无际的大沙漠，小红马担心地问小骆驼：“这么大的沙漠，我们什么时候能走到头呀？我肚子已经饿得咕咕叫了。”小骆驼胸有成竹地说：“我的驼峰里面贮存着丰富的养料，足够我路上用的。可你怎么办呢？”小红马只好哀求道：“小骆驼，我们还是回去吧！”
就这样，它们又回到了小溪边，小红马惭愧地对小骆驼说：“对不起，小骆驼，我不该嘲笑你。”
小骆驼嘿嘿一笑，说：“没关系。”
从此，他俩成为了十分要好的朋友。
一天一天的过去了，小骆驼又去小溪边照镜子，正好又遇到小红马。小红马自大地说：小骆驼，你长得那么难看，竟然还敢来照镜子。小骆驼这次自信的说道：我的脚掌、驼峰、睫毛在沙漠里各有用处。就算长得难看，也没事，我可以带你去看看，你敢吗？小红马生气地说：哼！去就去，难道我怕你这个丑八怪吗？
小骆驼把小红马带到无边无际的沙漠上，没想到小红马没走多远，就大声喊：救命呀！救命呀！原来它的两条细细的腿陷进沙子里。费了好大力气才把它拔出来后生气的说：沙漠真是个破地方！而小骆驼却轻松自如地走着，对小红马说：这就是我厚厚的脚掌防陷进沙子里。
说话间，一阵猛烈的风沙遮天盖地地刮过来，把小红马的眼睛打的又红又痒，鼻子和嘴巴里都塞满了沙子，不停的打喷嚏、咳嗽，小骆驼却安然无恙。小骆驼说：这是我的双层睫毛能抵风沙的作用。我现在告诉你我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面储藏着养料，让我足够在沙漠里好几天都不饿。小红马知道小骆驼的睫毛、驼峰和脚掌在沙漠里的作用很大，它惭愧地和小骆驼道了歉。
这次沙漠旅行结束了，小红马知道了判断美丑，不能只看外表，要看实质这个道理。
沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。
小红马瞟了一眼小骆驼说道：你这个丑家伙干嘛还来照镜子呢？应该去美容院里整整容再来吧！
小骆驼回答说：我虽然外表不美丽，但是我身上的这些器官部件在沙漠里可是有很大用处的。
小红马听了这些话不以为然地说：我才不信呢，那你跟我讲一讲它们的用处吧！
小红马，我来告诉你吧。我那又大又厚的脚掌可以帮助我不会陷进沙子里；两层眼睫毛可以抵挡风沙；我的驼峰能贮藏养料防止我在沙漠里饿着。小骆驼说。
小红马半信半疑地说：真的吗？我有点不信，你带我去看看吧！
好呀，好呀，我们走。小骆驼兴致勃勃地说到，它也想证明给小红马看。
一到沙漠，小红马刚刚踩进沙子里就陷下去了，而小骆驼稳稳当当地走在沙子上，如履平地一样，小红马有一点点佩服了。小红马忙手忙脚的又走了一阵，它觉得又累又渴，又饥又饿，它看到小骆驼依旧精神百倍地走着。
小红马直到现在才知道小骆驼说的是对的，它明白了不能取笑别人，而且美不美不能只看外表，要看实质。
沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。
小红马又对它说：你这个丑不拉几的东西，怎么又来了，赶快去整整容去吧。
小骆驼自豪的说：虽然我的脚掌又大又厚，很丑陋，但是吧，在沙漠里可以防止陷进沙子里呀！因为小骆驼说完了这句话，所以让小红马有点相信了。但是呢，小红马还是在逞强，说：那你的两层睫毛是干啥的？
我那个两层睫毛呀，它呀，可以在沙漠旅行里起的作用可大了——抵挡风沙。
小红马又进一步相信了一点，便对小骆驼说：那你那个骆驼峰有什么用呢？
我那个驼峰可以在沙漠旅行中防止我饿。小骆驼果断地答道。
我可不信。
哼，不信的话，我带你去沙漠走一次。
到沙漠的时候，小红马还没走几步呢，就陷进沙子里了，过了一小会儿，小红马就口干舌燥了，而小骆驼呢，还是挺拔如初。
过了一个钟头，一阵风沙铺天盖地地刮了过来，小骆驼说：我只要俯下身子，闭上鼻孔和眼睛就可以了，而你不行。因小红马已经特别累了，说不出话了，只好学小骆驼的办。风沙过去了，小红马眼里进了一大堆沙子，而小骆驼的眼睛一点沙子都没进。
经过这一次的沙漠之旅，小红马明白了：某人很丑，并不代表它们什么都不好，它们有自己的闪光点，我们也一样，美不美不能只看外表，要看实质，看有没有作用。
小骆驼跟妈妈到沙漠里旅行结束了，小骆驼又到河边照镜子。小红马正巧走过来，又喷着响鼻说：你长得那么丑，还好意思又到小溪边照镜子。小骆驼听了，没有生气，对小红马说：那你跟我到沙漠里走一趟吧！
小红马便跟小骆驼到沙漠里走，小红马边走边跳，突然，小红马尖叫一声。小骆驼一看，原来，小红马的脚陷进了沙子里，小骆驼赶紧把小红马拽了起来，说：我的脚掌又大又厚，不会陷进沙子里的。它们走着走着，忽然一阵风沙刮过来，小骆驼闭上鼻子和眼睛，不一会儿，风沙过去了。小骆驼一看，哦，小红马正拼命揉着眼睛呢。小骆驼又帮小红马吹眼睛里的沙子。
它们仍然继续走着。太阳落山了，小红马突然对小骆驼说：我饿了。小骆驼笑着说：我不饿，你看，我背上有两个肉疙瘩，叫驼峰，里面贮存了养料，所以我不饿。
小红马听了，惭愧地低下了头，说：对不起，我不应该看事只看外表，而是要了解它在生活中的作用。