自从被狐狸骗走了肉以后，乌鸦一直心怀余悸。有一天，乌鸦又到了一块又肥又大的肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧有被饿得慌的狐狸看见了。狐狸心里一阵窃喜：嘿嘿，这只傻乌鸦，我不去找她，她到自己找上门来了。今天就等着吃又肥又大有鲜美的肉喽。乌鸦想：今天你就是再怎么骗我都不会上当了！
狐狸便用第一招：“甜言蜜语”。“乌鸦小姐，您真是长得太美了，羽毛乌黑光亮极了！适合当百鸟之王！”
乌鸦小心翼翼的将肉放在脚下，对狐狸说：“你这次就别想在得逞了”说完便慢慢地梳理起自己的羽毛，想：这傻狐狸真的别想得逞了。狐狸想了想：这乌鸦还真变聪明了，不过我不怕。第二计：“破口大骂”。“你这个老太婆，长那么难看，谁碰见你谁倒霉！”“你无耻！”乌鸦骂道，想：就这招还想骗我？没门！狐狸一看：哎呦，这乌鸦的智商可达260了，但魔高一尺，道高一仗。我还是有办法的，哈哈哈哈……第三招：“终极大绝招”狐狸装出一幅可怜巴巴的样子：“乌鸦小姐，上次要不是您哪一块肉救急，我的儿女还不知道有没有救呢，”说着，便用爪子抹了抹眼泪，“您快说原谅我呀，否则我就撞死在这棵树上！”“哎，别！”乌鸦正想飞下安慰狐狸呢，“啪”的一声，肉便掉下来了，狐狸比京剧里的变脸还快，立刻一个箭步冲上去，把肉抢了，丢下一句话：“刚才你知道把肉放在脚下，这次你又知道什么了呢？”说完，便“刺溜”一身没影了。乌鸦只得站在树上呆呆的望着远处狐狸的背影……
冬天来了，狼已经没有食物了，于是他便去狐狸家讨吃的。
狼来到狐狸家门口，从门缝一看，原来，狐狸正在吃鱼呢！狼就赶紧敲门，狐狸听到敲门声，把门打开一看是狼，便眼睛一转计上心来。
狐狸把狼请进屋里对狼说：“对不起，我们家的东西没有了，你不用在我家门口转。
谁知，狐狸的如意算盘打错了，狼早就把狐狸藏鱼的地方看得清清楚楚，他来到一个破箱子前，把里面的鱼全部拿走了。
自从上次乌鸦上了狐狸的当，丢了一块鲜美的肉后。不管狐狸下次怎么它的好话。它都不说一个字。从此狐狸便为此事想了很多办法，但乌鸦都没有把肉给狐狸。最后狐狸竟为这件事生气死掉了。
狐狸死后，小狐狸聪聪便非常想帮爸爸报仇，但自己才7岁。小狐狸想：“爸爸用的是引诱招，如果我换一个方式取乌鸦的肉不就更好了吗？小狐狸想了想，终于有一天，它想出了的办法。
小狐狸匆匆跑进树林里，进了乌鸦树下的树洞，然后等乌鸦的到来，乌鸦回家之后。便回屋休息，没想到小狐狸一把抓住鸟窝飞快地跑了。乌鸦当然不舍得把自己的孩子被小狐狸抢走，忍痛把那块肉放在数枝上，就飞快地去追小狐狸。小狐狸见时机以成熟，把鸟窝放在另一棵树上。便马上回过头跑回乌鸦的老巢，把那块鲜美的肉拿走了。等乌鸦到时，小狐狸早就逃之夭夭了。
冬天来了，狼已经没有食物了，于是他便去狐狸家讨吃的。
狼来到狐狸家门口，从门缝一看，原来，狐狸正在吃鱼呢！狼就赶紧敲门，狐狸听到敲门声，把门打开一看是狼，便眼睛一转计上心来。
狐狸把狼请进屋里对狼说：“对不起，我们家的东西没有了，你不用在我家门口转。
谁知，狐狸的如意算盘打错了，狼早就把狐狸藏鱼的地方看得清清楚楚，他来到一个破箱子前，把里面的鱼全部拿走了。
骗子最终是没有好的下场。