夏天来了，沉睡的王国沸腾了。它们飞出山洞去找自己的朋友。
一只困倦的小昆虫顽强地飞过一条河，呜呜，幸好没有睡着。昏昏欲睡的小苍蝇一路飞到学校操场。
有两个队在打篮球。a队队长李倩假动作抢到敌人传球，又是一枪。篮球在空中划了一个完美的弧线。进来！睡意愈见愈迷，原来落后一队复出，比分为7:6。瞌睡的人坚定地说，“那个人太厉害了。我想和他交朋友！”话音刚落，昏昏欲睡的男子早已飞到李倩头上，李倩刚准备投球，但他睡着了，倒在了球场上。其他球员看到了正确的时机，并打入了一记扣球，比分是7:8。所有人都低头看着李倩。他不时听到“打鼾”的叫声。他似乎睡得很香。教练开始责怪领队李倩打篮球时睡着了。小推土机知道他有麻烦就飞走了。一路上，听到a队教练责怪领队李倩，但他不知道发生了什么事。
小推土机很伤心。他飞到一所房子，犹豫了一会儿，然后又飞了进来。他来到一个婴儿床前，看着睡着的孩子说：“这是我真正的朋友。”然后他钻进床上，和孩子一起睡得很香。
从那时起，当孩子醒来时，小睡者会和他玩，当孩子睡着时，他们会和孩子一起睡。他们真是好朋友。
夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。它们最喜欢与没精打采的人交朋友。
小明由于经常玩游戏玩到很晚才睡觉，所以他写作业的时候就坐在桌子前打哈欠。瞌睡虫看见了：“哈哈，找他做我的朋友真不错。”瞌睡虫飞到了小明面前问小明：“我能和你做朋友吗？”小明看了看瞌睡虫想都不想就说：“当然可以。”
瞌睡虫可不是什么好东西，自从小明和瞌睡虫做了朋友，他天天都哈欠连天，总是想睡觉。当小明刚拿出作业本想写作业的时候，他打了一个哈欠就睡着了，等他醒来的时候已经很晚，第二天他交不了作业被老师批评了。当小明上课的时候，老师刚开始讲课他的上下眼皮就开始打起架来，不一会就趴在桌子上睡着了，等他醒来已经放学了。还有一次更严重呢，小明跟同伴们一起玩捉迷藏的时候也睡着了，同伴们找他找了好半天还是没找到，等他醒来时同伴们已经回家吃晚饭了。
小明意识到瞌睡虫给自己带来的坏处，他决定不再和瞌睡虫做朋友。他开始改掉经常晚睡的坏习惯，每天都早睡早起，精神抖擞的，不受瞌睡虫的影响。
瞌睡虫只好垂头丧气地飞回了瞌睡虫王国。
夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。他们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫首先飞到森林里，左瞧瞧，右看看，突然看见一只百灵鸟正在唱着动听地歌曲，它觉得非常好听，就想和它交朋友，就飞到它地翅膀上，结果百灵鸟还没唱完，就慢慢地躺在树枝上睡着了，瞌睡虫觉得没意思，又继续前行了。
瞌睡虫继续往前飞，飞啊，飞到了学校里，他飞到教室，看见一个很认真读书的小男孩，想和他交朋友，于是就飞到了他的肩膀上，小男孩感觉身体一点力气也没有了，不一会儿就睡着了，老师走过去问他怎么睡不着了？可小男孩还是静静睡在那一动也不动。瞌睡虫看到小男孩睡着了，觉得没意思，又继续前行了。
瞌睡虫继续飞啊飞，飞过了山岭，飞过了河流，天黑了，一个朋友也没有交到，就在它灰心丧气准备回家时，它发现了窗口有一个美丽可爱、像洋娃娃一样的小女孩，瞌睡虫立刻飞过去，问小女孩“这么晚了，怎么还不睡觉”，小女孩伤心地说“附近正在施工，噪音很大，吵的睡不着”，瞌睡虫听了高兴极了，对小女孩说“小事一桩，我有办法，快回去睡觉吧。”
小女孩听了，马上回到床上，不一会儿就进入了梦乡，梦到她和瞌睡虫成了很好的朋友。