自从蓝鼻子女巫把人类所有的表情送给了小木偶后，他就去找小红狐要红背包。
他来到大街上，发现一道红色的身影忽地闪进了一个图书馆里。小木偶想：会不会是小红狐呢？
小木偶想着想着，便到了图书馆。小红狐远远地看见小木偶，赶紧背上红背包，拼命的向后门跑去。小木偶一边追一边叫道：“还我红背包！”小木偶的腿又细又长，很快就追上了小红狐，拽住小红狐毛茸茸的尾巴。小红狐叫道：“放开！放开！”他们的争吵声把先前冤枉小木偶的熊警官引来了。小红狐说：“报告警官，您上次说了这包是我的，他还要抢。”熊警官看了看小木偶，又看了看小红狐。只见小木偶满脸愤怒，小红狐则在偷笑。熊警官这才知道冤枉了小木偶，便批评小红狐，又向小木偶道歉。小木偶说：“只要有心改过，就不晚。”熊警官直夸小木偶善良。
小木偶和熊警官去找小白兔和老婆婆解释，他们在路上看见了小白兔和老婆婆。小木偶把事情告诉了他们，起初老婆婆和小白兔不相信。但在熊警官的证明下，老婆婆和小白兔还是选择了相信小木偶。小白兔还请小木偶来她家做客，他们一直玩到天黑才回家。
第二天早晨，小木偶发现自己变成了一个真正的男孩。
小木偶用有了人类的所有的表情，会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表达同情和关心了。现在，小木偶收拾东西，又来到了大街上。
大灰狼正在欺负小白兔，它用爪子把小白兔抓住，然后用脚踹小白兔，小白兔疼得直叫，小木偶听到了，赶紧跑过去，厉声喝道：“你在干什么？还不快住手！”大灰狼被小木偶的声音给吓住了，赶快松了手。小白兔得救了，小白兔感激地对小木偶说：“谢谢你，小木偶，如果不是你，我恐怕已经被大灰狼吃了啊！”小木偶心里高兴着呢！可是他表面上却满不在乎，一挥手。说：“不客气，路见不平，就要相助。”他心里想：“以前我不会关心别人，帮助别人，没有体会过帮助别人的'快乐，现在我知道了，原来帮助了别人，自己也会觉得很幸福的。”
小木偶和小白兔告别，就继续往前走，他在集市上看到了许多新奇的东西：有他从来没见过的水果、蔬菜，也有鸡鸭鱼肉，他还看见许多农民正从城外搬运了许多东西到城里来卖，小木偶看见一位老婆婆正吃力地挑着一担青菜，就向前笑着对老婆婆说：“老婆婆，你需要我的帮忙吗？”“我自己有手，不需要你帮忙。”老婆婆说。小木偶听了老婆婆冷冷的话语，心里很难过，他忍不住哭了起来。这时候，一位拉着木车的大爷走过小木偶的身旁，说：“你可以帮我推推车子吗？”小木偶赶紧回答：“对！我很愿意！”说着，就起来帮大爷推车子，车子上的东西很多，很重，可是小木偶一点儿也不觉得累。车子很快就到了集市，大爷说：“谢谢你啊，让你受累了。”小木偶一边擦汗，一边说：“不累不累，我很乐意的。”
就这样，小木偶觉得自己这一天过得很充实很快乐。
自从小木偶遇到蓝鼻子小女巫以后，小木偶有了人的一切表情，会哭、会笑、会生气······
他有了表情之后，要先做一件事：为自己要回红背包。小木偶决定以后飞奔而去，小木偶有两条长长的腿，跑起来很快。咦，那不是小红狐吗！它正在拿着红背包炫耀呢，身边还有一大群小动物呢！小木偶愤怒极了，一下子跑过去抓住了红背包，对小红狐说：“小红狐，这背包是老木匠送我的，不是你的。”小红狐说：“你凭什么说是你的呢？”“这？”，小木偶呆了，他气愤得满脸通红。这时熊警官来了说：“小木偶，你来捣什么乱？”小木偶一下哭了，对熊警官说了事情的经过。熊警官对小木偶道了歉，要回背包还给了小木偶，而且把小红狐带回了警局，小学三年级作》。小木偶背上背包哼着歌儿高兴地走了。
走着走着，忽然听见了一个声音，原来是小白兔掉在了河里。小木偶立刻跳入水中，因为小木偶是用木头做的，所以很轻，可以浮在水面上。小木偶把小白兔救上岸，对小白兔说了这个经过，小白兔恍然大悟。
小木偶长大以后，成了一名工程师，他盖了一栋大楼，让老木匠住了进来，而且他还有了一支自己的工程队，他的工程队盖了许多楼，也赚了不少钱。不过，有爱心的小木偶把钱都捐给了需要救助的人了。
小木偶一直和老木匠在一起生活，过得很快乐。
小木偶得到所有的表情后，向警察局走去，因为他想起了小红狐抢了她的红背包。
再去警察局的时候，他遇见了小兔子，小兔子好像有什么烦恼的事，小木偶问小兔子：“你有什么地方不开心呢？我可以帮助你吗？”
“这个萝卜太大了，我拔不动，你能帮我吧这个萝卜拔出来吗？”小兔子着急问。
“好的！”小木偶有两只长长的、有力的木头手，不一会儿就把那个萝卜拔出来了。
小兔子非常感激地说：“谢谢你，原来你不是骗子呀！是我当时错怪你了！”
“不用谢！”小木偶脸都红了，露出了一个笑嘻嘻的表情。
小木偶又向警察局走去，在经过菜市场时，他遇见了老奶奶，老奶奶好像也有什么事让她自己烦恼的。
小木偶问：“老奶奶，你有什么烦恼的事？需要我帮忙吗？”
“这个篮子太重了，你能帮我把这个篮子提回家吗？”老奶奶着急地问。
“可以！”小木偶说。小木偶把篮子提回了老奶奶家。
“真谢谢你！我可以给你一个东西。”老奶奶说完将五个硬币给了小木偶。
小木偶用这五个硬币乘车去了警察局。
小木偶在警察局的门口发现了小红狐，小木偶拽着小红狐进了警察局，小木偶向熊警官说了一切，小木偶还说：“老木匠只给我一种表情。”
熊警官终于相信了小木偶，命令小红狐把他的红背包还给小木偶。
笑是很重要的，不过，要是只会笑那可是远远不够的，我们要用不同的方式去体验、面对生活。
小木偶觉得很生气。他想去找那位熊警官，告诉他事情的真相。但是他又有点害羞，不敢去，最后，小木偶决定去了。
他来到了警察局，发现了那位熊警官。小木偶走到了他跟前，友好的给他说出了真相。熊警官想要奖励小木偶，但是小木偶不想要，他要求熊警官给他要回自己漂亮的书包，熊警官答应了。于是，他们便一起出发去找小狐狸。发现他正背着红书包在买冰可口可乐呢。小狐狸发现了他们两个，一下子就跑了。小木偶一下子就抓住了小狐狸的大耳朵，让小狐狸跑不了了。熊警官一下子就抓住了。小狐狸把那个漂亮的红书包给弄了下来。给了小木偶。小木偶说：“谢谢你”“不客气，再见了。”熊警官刚说完就走了。
小木偶继续往前走，发现前面有一座皇宫。金碧辉煌呀，后来一打听才知道，这是巨人公主的皇宫。小木偶走了进去，哇！真漂亮呀。王宫的大厅有一个粉色宝座，宝座上面藏有许多珍贵的漂亮的、五颜六色的大宝石，一闪一闪的，可漂亮了。他忍不住坐在了那个宝座上面。这时，他看见了巨人公主，他很害怕。于是立刻站起来跑回村子里去了。
回到村子里，他立即买了一瓶可口可乐，一口气都喝掉了，然后他立刻回到了自己的家中，心想，这会安全了。