自从皇帝被京城的两个骗子骗了以后，他不知怎么的，他就抛弃了他的衣服，爱上了“改头换面”。他对所有的以前的大臣、官员都定了一个规矩：所有的大臣们都应该具有化妆的本领；所有的官员都应该具有设计的头脑。而且还要会研究粉。
“报——”一个士兵急促的叫醒还在睡梦中的皇帝。
“干什么，这么大惊小怪的？有什么事？”皇帝迷迷糊糊的回答。
“禀报皇上，我们的调粉将，终于调出了最好看的化妆品。”士兵说。
“什么，快带我去！”皇帝想了一想说:“等一会儿！把调粉的人给我带过来，我倒要看看，这次是什么人给我做的粉。”皇帝的郑重的说。
于是士兵把做粉的人带到了皇帝面前，皇帝问他这种粉有什么特别之处，士兵回答说：如果涂了这种粉的人，在十天之内，涂到的地方没有变红的话，那么这个人在十天之内，绝对会有不幸的事发生。于是，皇帝让一个侍从涂了一点在额头上。
被涂了粉的侍从整天提心吊胆的，终于，到了第十天，他发现自己额头上竟然没有变红。这下他变得更小心了，每走一步就要想一下：会不会在这一步，我会发生不幸的事。终于，他不幸的事发生了，他重重的摔了一跤。一瞬间，全城就像炸开锅似得，每家每户都知道了这件事。
第二天，皇帝要求做粉的那个人在自己的脸上涂上那“神奇的化妆粉”。于是调粉的人先用一盆“水”洁面以后，在脸上抹上了厚厚的一层粉。
不过他自己心里却这想想：“我必须把这游行大典举行完毕。”因此他摆出一副更骄傲的神情。他的内臣们跟在他后面走，手中托着一条不存在的后裙。
皇帝不顾百姓们怎么说，他外表看起来很不在乎，而内心却十分地不好意思。终于躲避了人群。皇帝立马让队伍加速前进，进了城堡。皇帝气愤地让守卫把那两个骗子带来，这才发现，那两个骗子已经知道了自己的把戏被看穿了，就趋着皇帝游行时，偷偷地逃出了城堡。知道真相的皇帝十分后悔，自己不但什么衣服也没得到，损失了那么多的黄金和金丝，还如此的显了丑。现在的皇帝决定改掉自己喜欢衣服的坏毛病，把钱全用在部队和国家上，渐渐地，原来如此弱小的国家，已经开始壮大起来了，就连附近的一些邻国，如今再也不敢欺负他了。
过了许多年之后，来了两位织工，他们自称自己技术高超，是来为皇帝织衣服的。皇帝心想“正好也该换新衣服了。”可那两织工又说：“他们织出来的衣服十分美丽，而且缝出来的衣服还有一种奇怪的特性：任何不称职的或愚蠢得不可救药的人，都看不见这衣服。”“原来是和上次那两个织工一样的，是同一个师父教出来的吧！”皇帝心里想。便说：“很好，我正需要这种衣服，你们可以马上动工了。”这两个骗子说：“我们可以马上动工，但要先付钱，我们才会工作。”皇帝想了想，轻声地对旁边的侍卫说：“马上我叫你拿黄金时，你就拿个空箱子来，知道了吗？”侍卫明白地点了点头。
皇帝说：“把黄金搬上来。”骗子听到后兴奋极了。侍卫便从后面搬了一个箱子，放到皇帝面前。皇帝笑笑说：“黄金在箱子里，可是我们这个国家你黄金也有个特点：只有诚实的人才会看见黄金，而撒谎的人是看不见的。”
骗子听到后，脸上的笑容全都没有了，意识到自己的骗术被看穿了，可又不知皇帝的话是真是假，便打开了箱子，一看，箱子里果然没有黄金。便对皇帝说：“好，我马上就动工，可我的行李还在外面，我去拿。”说完，两人便跑出城堡，皇帝立刻说：“守卫，给我拿下他们。”
守卫把他们抓住后，送他们上了断头台……
游行大典好不容易结束了，皇帝与他的内臣们都回到了皇宫。皇帝气急败坏[注:上气不接下气，狼狈不堪。形容十分荒张或恼怒。]，火速下令：“将那两个骗子给我押上来。”一名大臣说：“回陛下，那两个骗子在游行一开始就不见了，可能早已逃之夭夭。”皇帝大发雷霆[注:霆：呼雷，喻震怒。比喻大发脾气，大声斥责。]：“在全国发布通缉令，不把他们捉回来，我誓不罢休。”
功夫不负有心人，在皇帝下令后的第二天，两个骗子就被共和国卫队在地窖中抓住，押解到皇帝面前，皇帝龙颜大怒、拍着龙椅大叫：“你们竟敢欺君犯上，来人呀！把他们拉出去斩了！”骗子甲装作不知道：“陛下你说我们欺君犯上，总得说出理由吧！”于是，皇帝把游行的过程全部说了一遍，骗子甲无话可说。正在他绝望时，骗子乙说话了“陛下，我们承认，是我们害得你在你的老百姓面前出丑。但是，你想过没有，也正是我们，让你看见在你的国度里，你的老百姓（除那个小孩外）和大臣都是虚伪的。正是我们，让你看见你的国度的人们的内心世界……”
皇帝如梦初醒[注:象刚从梦中醒来。比喻过去一直糊涂，在别人或事实的启发下，刚刚明白过来。]，最终原谅那两个骗子，同时，他谦虚谨慎[注:谦虚：虚心；谨慎：慎重小心
。虙待人，小心办事。]、励精图治[注:振奋精神，想办法治理好国家。]，重振朝纲，整顿吏治，修订法令，下令全国把游行的日子作为愚人节。
那个天真的小孩的话传遍了全城，大典一上百姓们议论纷纷。感到有些异样，努力地装出一副的样子，昂首挺胸地完成了这次的大典。
回到，狐疑地问道：“我身上到底有没有披着华丽的布料？”一时间，官员们都非常心虚。既害怕说出撤了他们的，又害怕因为他们的谎言出丑而雷霆。终于，那位善良的老大臣站出来说：“恕臣直言，那两个织工是骗子，他们把陛下您给骗了啊。我们根本就看不见陛下穿了什么衣服。”得知被骗后的，立刻在全国追杀那两个骗子，谁知他们已经逃之夭夭了。
经过了这件事，对自己在百姓面前出了那么大的丑感到羞愧。几日里茶不思饭不想，检讨自己到底为什么会受到骗子的。
他想来想去，觉得自己平日里太了，只会不停地在室换新衣服，太在意美丽的外表，因此才会上那两个骗子的当。于是，他决定得当个好，不再于华丽的服饰，多关心百姓，才能成为一个更受人们爱戴的。
可是还是不想在百姓面前出丑，于是说道：“我故意穿上那件并不存在的华丽袍子，想你们，哪些人对我是衷心的，结果你们都来糊弄我，都是些之人。只有那个孩子是诚实的。”
说到这里，立刻下旨，将那个他的孩子召来，励他一口袋的银币，并告诉那个孩子，他可以随时来里玩。
过了几年，的官差们在一个偏僻的森林里找到了那两个骗子，把他们带到了面前。
那两个骗子装出一副懊悔又委屈的样子，向求饶着。可连看都不看他们一眼，冷冷地说道：“唉，你们可算是让我看清了周围人的本质，就免你们一死吧，那些金银珠宝也不找你们索赔了。”那两个骗子听后顿时激动不已，连忙拜谢：“谢陛下，谢陛下……”又开口了：“你们让我在全城百姓面前出了丑，就罚你们一辈子都呆在里打扫卫生吧。”这两个骗子立刻收起了笑脸，后悔起了当初的举动。
的知错能改值得我们学习，而那两个骗子则告诉我们有的道理。
从前，有一个特别喜欢穿新衣服的皇帝，他整天做的事情就是换新衣服穿。一天，从国外来了两个骗子，他们说自己能织出世界上最美丽的布。如果用这种布做成衣服，凡是愚蠢的人和不称职的人都看不见。
皇帝非常高兴，给了这两个骗子许多金子和最好的丝线。两个骗子整天装模作样地忙着织布，却把那些金子都装进了自己的腰包，而织布机上却是空空的。皇帝先后派了两位最诚实、最称职的大臣去看布织好了没有。两位大臣什么也没有看到，但又怕被人说自己是愚蠢的不称职的，所以只好对皇帝撒谎说：“这布美极了!”
皇帝决心自己去看看，可是皇帝也没看见织布机上有什么东西，皇帝心想，我不能让别人知道我是愚蠢的、不称职的皇帝，于是就说让骗子把他们织的布做成新衣服，并决定穿着它参加游行大典。
第二天早晨，两个骗子来到皇宫，他们抬起手，好象托着一件什么东西。他们对皇帝说：“请您穿上吧!”皇帝只好脱掉身上所有的衣服，装模作样地穿上“新衣服”。大臣们在一边大声说：“太美了!这件新衣服太好了!”
游行开始了，街道两旁的人们都说：“啊，皇帝的新衣服真漂亮!”没有人肯说自己什么也看不见，因为谁也不愿被认为是愚蠢的人。忽然，一个孩子叫起来：“皇帝怎么没穿衣服啊?”
小孩的话传开了，最后所有的人都说皇帝没有穿衣服。但皇帝心想“我必须把这游行大典举行完毕”因此他摆出一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在他后面走，收中托着一条并不存在的后裙。
典礼举行完毕后，皇帝怒气冲冲地说：“把那两个织布师给我带过来。”此时，那两个骗子已经扬长而去，这个消息让皇帝更加气急败坏，下令全国通缉。
皇帝让众大臣过来，那些大臣个个颤颤巍巍，他们心里都在想：上帝呀，望您保佑我，我可不想让脑袋搬家。有些大臣早已吓得面色煞白，皇帝说：“虽然我被骗了，但也正是他们，让我看清了你们的本性，也让我明白了我也是那个最不称职的人，算了，你们都下去吧！”大臣们都两腿发软地走出宫殿，出去后他们纷纷议论今天发生的事，心跳：皇帝怎么这么大度呢？
后来，皇帝下令找到那个孩子的父母，见到皇帝后，他们在心里默念：上帝呀，保佑保佑他吧！他只是一个孩子啊！孩子的父亲说：“皇帝，孩子不懂事，您饶恕他吧！”皇帝说：“你们不用害怕，因为我准备让你的孩子以后做我的继承人，他将拥有我现在的一切。”
孩子的父母都想不通这是为什么，于是问：“为什么是我们的孩子？”皇帝说：“因为他是第一个，也是唯一一个敢于说出真相的人。”
三年后，皇帝病重，他把孩子叫过去，说：“孩子，我的路走完了，剩下的路就要由你一个人走下去了。”
这个孩子在继位后实行了一系列的仁政，所以，这里的人们从此过上了幸福的生活。
皇帝回宫以后，脱下所谓的新装，坐在龙椅上，越思越想越觉得不对味，觉得十分的愤怒！这两骗子胆子太肥了，竟敢戏弄一国之君。于是下令皇家卫队全部出动全城搜索抓捕这两骗子，一雪前耻，以泄心头之恨。
在皇家卫队紧锣密鼓的搜捕之下，终于在一家偏僻的小旅馆里抓到了骗子。他们被带到皇帝面前，皇帝一见他们，怒火中烧，厉声质问：“大胆狂徒，可知罪？”骗子跪在地上瑟瑟发抖，但又抱有一线求生的希望，反问道：“我们何罪之有？”皇帝闻言十分震怒，叫道：“你们胆敢用一个子虚乌有的新装来欺骗本王说它有识别别人是否愚蠢和称职的神奇的功能，骗取本王大量金子和上等生丝，结果呢？让本王成为全城百姓的笑柄。你们说该当何罪？”骗子却付之一笑说道：“尊敬的陛下，您想想，假如您十分聪明，又如何会相信一个一眼即可看穿的谎言呢？假如您十分称职，又如何置百姓的生活于不顾，耗费大量钱财置办这莫须有的新装呢？”骗子瞟了一眼皇帝的脸色咽了一下口水接着说道“至于您手下的那些大臣嘛，要真如您所想象的那样诚实、称职的话，又为何要撒谎骗您呢？”皇帝明知道骗子是在诡辩，却无话可说，但骗子的一席话让他陷入了沉思之中，是啊，自己的的确确不是一个称职的皇帝，自己所热衷的那些事，实属荒诞无稽。
骗子见皇帝沉思的模样，以为这一次又可蒙混过关，彼此开心的交换了一下眼神，心中暗叹：“这皇帝真好糊弄！傻瓜一个！”不大一会皇帝终于醒过神来，他对骗子说：“你们可真是本王的老师，是你们点醒了本王，作为感谢本王可以饶你们一死，但钱财必须还回来！”骗子虚惊一场，庆幸自己捡回一条命，抹了一把汗，退回钱财，准备走出大殿，刚到门口，却又被皇帝叫住，“等一下，”骗子迈到门槛的腿哆嗦了一下，心想完了这回是真完了，皇帝改主意要杀我们了，战战兢兢地回过头来，只听见皇帝说：“其实你们挺聪明的，只是没用对地方，发挥你们的聪明才智吧，留下来做本王的大臣吧！”骗子受宠若惊，连忙叩谢皇恩，从此后一门心思的辅佐皇帝。而皇帝呢！他改掉了以前的不良喜好，更换了朝中的大臣，励精图治勤勉的治理国家，成为一代明君。
皇帝死要面子活受罪。游行大典很快就举行完毕了，但他的心却一直在抖——因为他的百姓们都没有看见自己美丽的衣服。于是，皇帝找来他的大臣，询问为什么会发生这种事，老大臣得意洋洋地说：“这一切都只能证明他们愚笨或者不称职呗！皇上，依我看，他们这是嫉妒，嫉妒您衣裳的华丽，所以才说您没有穿衣服的！”皇上摸着下巴，傻笑一声，自我安慰着：“对！他们都是嫉妒！纯纯的嫉妒！”
过了几天，皇帝想让骗子再织几件衣服，好穿着他们去参加伯爵的生日聚会。皇帝吩咐大臣找到骗子，骗子又开始了工作，还向皇帝要了比上次更多的金钱和生丝。
皇帝盼星星，盼月亮，总算把衣服给盼到手了。皇帝穿上大衣，把屁股往后翘了翘，在镜子面前转动了好一会儿。皇帝叫了一群高贵的随员来到伯爵家，一开门，伯爵尖叫到：“ohmygod！我敬爱的皇上，您居然没有穿衣服就来了，太不可思议了！我是在做梦吗？太荒唐了！”皇帝冷笑一声，用藐视的眼光看了伯爵一眼，伯爵立刻明白了他的意思，便解释：“皇上，您难道不知道吗？您聘的那两个织工其实都是骗子！您想想，世界上哪里有那种衣服？我劝您赶快觉悟吧！”皇帝回想着事情的来龙去脉，突然大叫一声，反应过来，知道他被骗了。他赶紧叫人去找骗子算账，可骗子毕竟是骗子，他俩早就连夜逃走了，还顺手牵羊地把皇帝的一些衣服带走了。
皇帝后悔莫及，同时也十分恼火。晚上，他托梦给上帝，请求上帝惩罚惩罚骗子，哪知上帝回答说：“你这个整天游手好闲、庸俗无能的皇帝啊，我本想再给你一次改过的机会，没想到你不但不自我反省，还怪罪在别人头上，真是无可救药了！”说完，上帝就派了两个天使拆掉了皇帝所有的更衣室，把华丽所有的衣服换成了老百姓的衣服，最后撤销了皇帝的职位1年。
当游行大典结束后，皇帝也觉得“新装”是假的，因为皇帝感到了冷。于是，刚回到宫里，皇帝便把“新装”脱了，换成了原来的衣服。
他问了几个最忠诚的仆人看得见那新装吗？那些仆人都说没看见。皇帝便生气了，把那两个钦差大臣叫过来说：“说，你们见没见到那衣服！”
“陛下，我并没有看见那衣裳，只因不想失去官职而撒了谎。”第一位老大臣说。
“陛下，我也并没有见，也不想让人知道自己的愚蠢和不称职。”另一个大臣回答。
皇帝想了想，自己也何曾不是这样的心理，就给了他们一次将功补过的机会，命他们拆穿骗子的诡计。那位年轻的大臣说：“陛下，可以让他们分别描述这件衣服。”皇帝听了点点头：“可以，快去照做。”
那位官员找到了那两个御聘织师，将他们分隔开，分别描述衣服的造型。
“这件衣服有深红色的袍子，浅蓝色的裤子和袖子，上面有黄绿色的花纹……”第一个骗子说。
“它的袍子是深红色的，有浅蓝色的裤子和袖子，黄色、绿色、紫色的花纹在衣服上……”另一个骗子描述着。
令人惊奇的是，两人的描述竟然大同小异！这下子，皇帝为难了，所有臣民都在发愁。忽然，老大臣上奏到：“我愿前去拆穿它们的诡计，只是需要一点颜料。”好，给他一桶颜料。
老大臣和皇帝来到两个骗子那里，老大臣忽然将颜料洒到布料上，却全洒到了地上。终于，诡计拆穿了，两个骗子也得到了报应，皇帝也回到了他的更衣室里……
从前，唐朝有一位皇帝，他对自己的穿着很重视，整个皇宫都摆满了他的衣柜，他每天都要换十套衣服。
有一天，两个骗子来到了皇宫，他们对皇帝说：“殿下，我们可以为你做出世界上最美丽的衣服。”皇帝听后高兴极了，可是要给我们很多金银珠宝，骗子的话音刚落，皇帝立即答应了。吩咐他们快去做。
骗子走进织衣服的房间，假装很认真的样子，大臣和皇帝看了，十分满意。就这样，皇帝每天派一位士兵去查看，骗子却说：“想要来看，可需要付金币哦！皇帝并没有拒绝，而是很信任他的样子，每日付了一盒金币，日子一天又一天过去了，终于有一天，衣服做好了。
骗子帮皇帝脱下了衣服，穿上了他亲手做的衣服，但衣服觉得寒冷，有一位大臣说：”殿下，您的身子可是光的。“皇帝立刻恍然大悟，发觉自己并没有穿衣服，认定他是个骗子。是在忽悠衣服，皇帝立刻让他把财宝还给自己，并把这个骗子拉去砍头。就这样，骗子的头被砍了，鲜红的血流了出来。
这个故事告诉我们，不能用骗人的手段骗钱，这叫：不劳而获。
自从那次巡礼以后，对两个骗子更加重用了。除了加官封爵，更加赏赐了许多金银珠宝。两个骗子洋洋得意，开始变得目中无人，看谁不顺眼就给颜色他看，谁都得让他三分。因此，朝中的大臣对此十分不满，但很无奈，谁叫他们是的宠臣呢？一天，一个受他们出言的大臣地大嚷：“气死我了！什么新装，哼，全都是的鬼把戏，根本没存在！凭什么骑在我们头上？”“你也没看见吗，我也是，难道……那件衣服根本不存在？”“对，或许这是个！”“嘘，小声点，让他们知道就糟糕了。”“实在是欺人太甚了！”一位老大臣也在。“咱们一定要想办法把他们拉下台！”“可是现在人家位高权重，你怎么跟他们斗？”“我已经想到了怎样把他们这个了！”“真的”“对，明天等着看戏去！”
第二天，刚行完君臣之礼后，老大臣请奏：“陛下，自从你穿那件漂亮的新衣以后，大家都很是羡慕，您能再给大家展示一下？“好的，我非常乐意。”非常高兴。“可是在试衣之前，您可以借新衣给众大臣欣赏吗？”“可以。”同意了老大臣的要求。
新衣拿出来了。老大臣命令宫女点燃宫灯，顿时一片辉煌。老大臣说：“现在大家看脚下，每个人都有一个自己的影子，连物件也不例外。现在，请把新衣展示出来，如果它是有影子的，就证明它是一件实物。但如果是没有影子的，就证明是！”说罢，他将新衣展示在灿烂的灯光下――不存在的东西当然是没有影子。大白了，两个骗子知道事情要败露，立刻拔腿就跑。命令士兵把他们拿下，判以。其中一个骗子忽然大笑。勃然大怒：“死到还笑？”“哼，这不可笑吗？陛下，你怎么知道衣服是真是假？你们当初自己都说自己能看到衣服啊！一个一眼就可以看穿的，竟然是如此畅通无阻，因为什么？为了自己的地位和面子，每个人都说假话，。在巡游的时候，一个小孩说出了真话，我们在那时候多么害怕谎言会被。没想到，的你们，竟然这也看不出来，仍装作若无其事。还有你们这些所谓的大臣，认为我们的是一件光荣的事吗，你们无非是为了自己的利益作出发点……”
里的人都愣住了，每个人都想了很多，很多……
在很多年以前，有一个皇帝，他非常喜欢好看的衣服，为了衣服，他会不惜一切代价，经常让裁缝为他织新的衣服。他从不关心军队，也不管理朝政，幸好他有一群称职、诚实的老大臣，帮皇帝管理国家。
不过皇帝不管理国家和喜欢新衣服，这两点早已在民间传开，所以每当人们提起皇帝时，都会说："皇上在更衣室里"。有两个骗子，来到了这个国家，知道了皇帝非常喜爱新衣服，便打着给皇上织衣服的名号，骗取大量的钱财，而他们却只是在织布机上织空气，却说这个衣服有个特性，是可以辨别出哪些人职明，哪些人傻，因为这件衣服不称职，愚钝或不可救药的人是看不见的。当织工织好那所谓的衣服后，大方方的给所有人看，实际上所有人都看不见，但没有一个人想承认自己是愚蠢的，所以每个人都把这个衣服夸的天花乱坠。
之后皇上在人间游行了一圈，知道自己被骗了，十分生气，立即派人去抓两个骗子，但是两个人早已逃走了，还带走了大量的财产。这件事过去后，皇帝说要改掉爱换新衣的坏习惯，可没过多久，皇上又成为了那个老在更衣室里忙活的皇上，国家也因为皇上老是不管不问由盛转衰，渐渐的消失在了历史的长河之中。
所以大家一定要在发现自身的坏习惯之后立马改正，不然它迟早会让你付出代价。
皇帝被孩子点出“新装”的真相后，一路上受尽嘲笑，回到皇宫。
皇帝让士兵们去寻找那两个骗子，并允诺：把那两个骗子抓回来的人，大封爵位并赏赐十万两黄金。
但皇帝却不知道，他那忠诚的老大臣和他那最忠诚的将军，是骗子的同伴。他们和骗子商量了一个计策，让骗子被他们所抓，关入大牢；然后让他们获得奖励之后，就悄悄的把骗子放出来，假装是骗子自己逃出去的。骗子照计策办了，他们也照计策把骗子放了出去。
骗子逃走之后，皇帝更加恼怒了。他把大部分的兵马调出去找骗子，只留了一小部分在城里，并说抓回骗子者、赏赐二十万两黄金。他的老大臣和将军听到了这个数目，更加贪心了。
这次，他们改变了计策，他们用上次赏赐的十万两黄金，在城外安营扎寨，并用自己崇高的爵位威胁大量士兵加入他们的“反帝王联盟”。许多对皇帝忠诚的士兵，也不得不加入了他们。然后，故伎重演，让骗子逃脱后向皇帝说已经知道了骗子的位置，希望皇帝能亲自去抓捕他们。皇帝爽快的答应了。但是皇帝却没有料到，他走后，将军派人去攻打城池，并收买民心。同意加入他们的人民和他们一起，毁灭皇宫；而不同意的人民，却被他们一个个屠杀掉，一个也不留。
攻破皇宫后，他们又去了扎寨的地方，为让皇帝不发现，他们抄小路去了。浑然不知道皇帝还在得意洋洋的笑着。
皇帝到达两个骗子所在地后，得意洋洋的走到骗子跟前，骄傲的说：“你们不是很会逃吗，接着逃呀，你们骗我，让我丢脸，让我出丑，今天我让你们死不瞑目。”“把他们给我围起来”。
那些不知道将军叛变的士兵，把他们给围了起来。“你们还有什么遗言想说吗，抓紧时间快点说，不然一会儿你们就去了黄泉路上了，”皇帝得意洋洋的说。“有，怎么没有？你们就要去黄泉路上了。”皇帝听了很恼怒，便大吼一声：“杀！”这时，那个叛变的将军说：“慢。杀我的人，先问问我再行动。”这时，叛变的士兵一拥而上，把忠诚的士兵打的一光二净。
皇帝很惊讶：“你，我当时最信任的人就是你，没想到啊，没想到，你竟然会这样……”大将军没等皇帝说完，就一刀捅向了他的心脏。
将军和老大臣又建了国家。将军当上了皇帝，老大臣又做了忠诚的老大臣。
皇帝装模作样得绕着王国游行了一圈回到了皇宫中。
他走到了更衣室，对着那面大大的镜子打量了一番，转过身对随从们说：“你们看到我这件世界上最美丽的衣服了吗？”“恩……这……”随从们顿时语塞，还好这时，门外站岗的卫兵急急忙忙跑了进来对皇帝说：呈报皇上，两位爵士来了！”“哦？他们来的正好，我正要找他们呢！快！快！快！让他们进来！”皇帝说。
两个骗子走了进来，还未等皇帝开口，便诉说了起来：“陛下呀！请饶恕我们吧！我们竟然忘加了一件万分重要的东西！”“是吗？”皇帝的爱美之心又开始动摇“是什么东西？快说快说！”“陛下请不要着急，这十分简单，只要在您那件衣服上撒一些金粉，这件衣服的功效就可以显现出来了！”“真的吗？”皇帝兴奋极了，连忙问道“金粉在哪里啊？”“陛下，微臣只知道金粉就在我们国家所有的老百姓心目中，只要陛下用一颗爱民之心和仁慈之心对待每一个人，金粉就会出现！”“爱民之心？仁慈之心？”皇帝念叨着，猛然一抬头，发现两个人都不见了，皇帝在一瞬间好像意识到了什么，深深低下了头……
过了三年，这个原本陷入困境的国家变了个样，那个皇帝也变了，他不再注重穿着，也不再寻找什么金粉，而是一心一意掌管国家的要事，因为他现在终于明白了，真正的金粉到底是什么。
皇帝因为被两个骗子骗，丢尽了脸。皇帝决定抓拿两个骗子，只要抓住他们，黄金两大箱。皇帝说“自要抓住他们立刻斩首。”就这样全国都在抓拿他们。一个骗子叫阿巴，另一个骗子叫杰克。
在一个破旧的房子里，两个骗子正在数着金子。杰克说“这么多金子，够我们用一年了，但是我们要小心不要被抓住了，被抓住就死定了。”阿巴听了，有一些害怕地说“我有一些害怕，要不我们去自首吧？”杰克生气的说“自首？你觉得有可能吗？这些人有放过我们吗？”阿巴听了，就什么都没有说了。
几个月过去了，阿巴吃不好，睡不好，如果一睡，就梦见自己被抓。杰克在外面大手大脚花骗来的金子，不到几个月金子，全都被花完了。皇帝见两个骗子还没有抓到，生气地说“我最忠实的大臣，你去把这两个骗子抓回来。”
大臣找了许久，还没有找到，忽然看见阿巴在散步就跟在他后面。阿巴对杰克说“我们自首吧？杰克生气地说“不可能，他们是不会放过我们的。”大臣忽然跳出来说“谁说不可能。”杰克见了大臣，捡起地上的棒子打了过去。大臣被打倒在地。阿巴见了对杰克说“我要去自首。”然后带着大臣走了。
晚上，皇帝做了一个梦，梦里有一个神仙对他说“因为你只知道炫耀自己的新装，不顾正业，所以才会被骗子骗，如果两个骗子改过自新，请你给他们一个做人的机会，不要追究下去。”皇帝后来才明白，因为自己只知道炫耀自己的新装，所以才会被骗子骗，而且还不管国家大事，皇帝非常羞愧。
大臣把阿巴带到皇帝面前说“皇帝请不要抓他，因为他是来自首的。皇帝说“你为什么来自首？”阿巴说“因为我知道错了。”皇帝说“那我就原谅你吧！等一下，我封你一个小官。因为你知道错了，所以封一个小官给你。”阿巴非常高兴。
过了几个月，杰克最后被抓了。当杰克看到阿巴时，非常后悔。最后，杰克被斩首了。而阿巴正在努力工作，过着非常好的日子。
自从那皇帝被那个小孩当场一说后面子丢到了家。本以为皇帝会知错就改，没相到这皇帝变得更加残暴了。
有一次，宫里招进了一批新的洗衣工人。有一天，皇帝发现自己的胸膛脏了，就认为是自己的那件衣服脏了。于是，他换下那件衣服亲自拿去给那批洗衣工洗。由于那些洗衣工是新招进来的，不知道这些事，于是就说：“尊敬的皇帝陛下，对不起，请问您的衣服在哪儿呢？”没想到就因为这么的一句话，这一批的洗衣工全被杀了。从此这宾，皇帝在城中只要听到那里有笑声就会把那些在笑的人全部杀了，因为他以为那些人都是在嘲笑他。这场面真是惨不忍睹啊！
还有一次，邻国的一位国王要举行一场别开生面的一个隆重典礼，他邀请了邻国的所有国家。当然，这人傻皇帝也不在外了。他带上自己最心的女儿，穿着那件“特别”的衣服正准备出门时，他的女儿为了不使自己父王到别国出洋相。于是，就大胆地说了一句：“父王，您总不能挺着个光光的大肚子去吧，要不您去换套新衣服去吧！”“什么，你说我光着肚子，我穿着的是‘特别’的衣服，你怎么看不见呢？拉下去，杀了！”多么残暴的一个昏君呀，他连自己的亲生女儿也都要杀。简直都已经没人性了。
终于有一天，百姓们实在是受不了那个昏君了。他们一起联合起来杀到皇宫准备捉拿那昏君。这时，那些宫里的人也都帮着百姓们，活活的打死了那个皇帝。
为了一件存在的衣服，这皇帝多少人啊！这也许就是他的报应吧！