公元738年，在唐朝西南边陲，也就是如今云南地区，一个由少数民族建立的国家，名为：南诏。这个少数民族就是当时的白族。隋末唐初年间，洱海地区小国林立，其中有六个大一点的国家，称为六诏，他们分别是是蒙巂诏、越析诏、浪穹诏、邆赕诏、施浪诏、蒙舍诏。738年，蒙舍诏首领皮逻阁统一了其他五诏，由于蒙舍诏在南边，因此统一后称为南诏。而皮逻阁是少数民族中的白族，南诏成立后，是依附在唐朝这边的。
或许有人说，为什么唐初不把整个西南这块地方统一了呢?主要还是当时六诏基本受到唐朝的管控，加上南方的热带雨林，并没有想象中那么好打仗，吐蕃的势力也延伸至此。到了653年，由于其他五部经常受到吐蕃的威胁，时而弃唐依附吐蕃，而南诏的蒙舍部为了获得唐朝的支持，出使了唐帝国，愿意选择和唐朝交好。面对其他五部的离心离德，唐朝也看不下去，到了开元元年(713年)，唐玄宗册封南诏皮逻阁为台登郡王。公元738年，唐玄宗封皮逻阁为蒙归义，之后进为云南王。
738年，皮逻阁趁帮助唐朝讨伐西蛮有功时，一举灭掉其他五部，由于南诏经过汉化，战斗力比其他都要还好，很快就统一洱海地区，势力还向四周扩张。在统一前，整个洱海地区是受制于唐朝管理的，当时管理这里的是，设立在四川益州的剑南节度使王昱。为了统一，皮逻阁以重金贿赂王昱，以请求六诏合一。王昱受贿后向唐玄宗请求，并得到许可，并且还派了唐朝军事人员参与，很快就统一了六诏。但没有一成不变的关系，之后唐和南诏发生了三次战争。
第一次战争：到了750年，南诏已经换了国王，变成阁逻凤，当时云南(当时的姚州)太守张虔陀，侮辱路过云南的阁逻凤带领的妇女，并且索要贿赂和辱骂，阁逻凤心里也是一肚子火，张虔陀还向唐朝诬告阁逻凤，这就逼得阁逻凤派兵攻打云南，杀掉张虔陀。得知情况后的剑南节度使鲜于仲通，751年，率领八万大军攻打南诏，阁逻凤命令人请求谢罪求和，表示归还所有俘虏和依附唐朝，若不允许则归附吐蕃，鲜于仲通不同意，最终打到南诏都城大和城，最后唐军大和城被击败。
至此，南诏归附吐蕃，公元754年，李宓率领七万大军进攻南诏，最后还是兵败，这是唐朝最后一次进攻，因为第二年安史之乱就办法了，为了应对安史之乱，唐朝没有时间再管南诏。不过阁逻凤知道依附吐蕃害多利少，他就立了一块石碑，上面写着，自己叛唐归吐蕃是出于无奈，他知道后代依旧会依附唐朝的。事实证明他是对的。公元779年，唐朝李晟打败南诏和吐蕃的联军，损失惨重，吐蕃就把怨气发生在南诏身上。就把两国关系从兄弟关系改成君臣关系，并且在南诏征收重税。
第二次战争：由于吐蕃和南诏关系发生变化，南诏在国王异牟寻的请求下，最终又回归唐朝。公元829年，剑南节度使杜元颖不懂军事，克扣士兵军粮，导致士兵引南诏入四川，攻破益州外城，掠走数万人。后来唐朝派李德裕前来镇守，很快南诏害怕，又请求求和，唐文宗同意，这一次战争很快。两国立下盟约，互不相侵。
第三次战争：这次战争和安南有关，安南也就是今天越南的北部。当时的唐朝经过安史之乱后，处于衰落状态，安南一直想脱离中原王朝。公元860年，安南引南诏兵乘虚攻破交趾城。不久唐军又夺回来，863年，南诏又攻破交趾城，此时的唐军退到岭南。到了公元866年，安南都护府高骈击破南诏军，南诏军退到安南守卫。六月，高骈攻到交州，之后夺下波风三壁，杀伤敌军数万，敌将李溠龙率领万人投降，南诏将领杨缉思失败后逃掉。高骈斩首了敌军重要的将领，至此，安南平定。
公元869年，南诏又开始进攻西川，又让唐朝恼火，但唐朝一时无法平定他们。公元875年，高骈率五千兵力，到达南定，击败南诏军，高骈继续攻击南诏。在高骈不断得到兵力补充下，南诏无法抵抗，一路势如破竹般的逼近南诏都城，在攻击南诏时，南诏死伤无数，最后只能投降。第三次唐与南诏战争中，南诏损失最为惨重。加上这么多年的战争中，南诏兵力缺乏到要征召15岁以下男性，许多妇女成了家里的耕田者，可见南诏根本无法把战争维持下去，许多新兵只能成为炮灰。
从这三次战争中来看，一个云南太守张虔陀，因目中无人，逼的南诏国反叛，从此南诏接二连三的和唐朝对抗。或许南诏看到安史之乱后的唐朝好欺负，以为能夺得更多的土地，却不知道瘦死的骆驼比马大，小国是无法和大国拼消耗的。事实也证明，衰落的唐朝也不是周边小国随便可以践踏的。即使没有唐初的国力，但凭着自身版图的纵深战略，反应过来之后还是可以吊打周边国家。可惜的是，唐朝灭亡后的安南真正脱离中原王朝，如果安南都护府一直存在到如今，北部湾又是另外一个内海，中国的海岸线更加优越。